兼顧降波動與追收益,
才是微利時代好選擇!
(再投資)(美元)(樂退GO)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

三大優勢

亮點1. 重多元:複合式配置,追求超額報酬

亮點2. 穩波動:聚焦美元債,不受新興市場匯率影響

亮點3. 具吸引力:信用利差擴大,相對殖利率高

基金表現
過去十年,除了2013、2015與2018年外,其餘7年的表現都是正報酬,截至今年4月底止,投資組合的到期收益率在10%以上,有助緩衝黑天鵝事件的影響。
(資料來源:投組資料為Fidelity International,2020/04/30. 註:到期收益率係指投資組合中的債券,持有到償還期所獲得的收益,但不代表配息率。)

特別是在市場震盪時,從過5次事件中,可看出每次事件高點定期定額扣款新興市場債券資產,攤平進場成本,1年後的總報酬率,普遍優於單筆投資報酬率。即使時間拉長,正報酬率機率相當高。


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本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。當基金投資於外幣計算之證券,以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議,投資人應審慎考量本身之投資風險,自行作投資判斷,並應就投資結果自負其責。
投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。債券價格與利率呈反向變動,當利率下跌,債券價格將上揚;而當利率上升,債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人;投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
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