富利策略
保全資產為優先目標,在市場不好時有效 降低資產波動,在市場好時能 穩定堆疊您的財富
選股邏輯
投資 具潛力資產為主,搭配 低波動資產穩陣腳
長期投資 禁得起市場空頭洗禮,首選「政府發行債券」
衛星資產

成熟國家資產

產業型資產

新興國家資產

成熟國家資產

衛星部位布局具趨勢的市場與產業,以提高投資組合績效同資產中篩選索汀諾比率較高(註1)的投資標的
註1:比率越高代表承擔相同的下跌風險,可獲得越高的超額報酬
模型理論
風險預算理論 -(ACAT)
採用國際間最具權威的PMBOK對風險拆解方式,形成一個「機率與衝擊矩陣」
並應用美國國防部4種風險性質的因應對策。